企業簡介
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經營理念:
在人人都要接觸金融的時代裡,高資產客戶的追求的是資產避險,非高資產客戶追求的是資產增值。
因此為了提供最先進最多元且最安全的全球金融專業服務,我們集結了來自國內外的金融專業人才組成的財務管理團隊,以幫助客戶與家庭擁有屬於自己的客製化金融服務。
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經營項目:
服務範圍
1. 全球金融資訊諮詢:客製化海內外專業金融諮詢。
2. 稅務規劃諮詢:個人與家庭資產規劃,資產分散險控管規劃及稅務相關。
3. 理財規劃諮詢:退休規劃、資產傳承、資產增值、資產配置、持續現金流
4. 各類投資項目諮詢:債券/基金/股票/創業/及相關專業諮詢。
5. 國內外保險的專業諮詢:
儲蓄類保險諮詢,壽險應用諮詢,醫療類保險諮詢,投資類保險諮詢。