寫完企劃書後，記得做到「這一步」，才能擺脫被老闆退件的命運

2021-8-11
文／樂金文化
圖／圖取自freepik

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西餐主廚在煎好牛排、送到客人的餐桌前，會經過一道為時數分的「靜置」流程。這是一種類似燜肉的作法，讓熱氣稍微消散，方便食用。而企劃書寫作中，類似這樣的最後流程則稱為「冷卻期」。
熱騰騰的企劃書才剛從數位世界（電腦檔案）來到現實世界，它還沒來得及適應世界，也不夠完整，如果就這樣直接交上去，未免太危險了！因此，寫完企劃書後，千萬別忘了利用十項清單檢視一遍，讓企劃書更完美。

1. 有沒有考慮守門員（第一個簽核者）？
　　

企劃書通常有兩種簽核者。二級主管和一級主管。通常二級主管是你的主管，也是實務負責人；一級主管是高層，也是整個事業部門的負責人。員工會煩惱的原因，多是：「評估企劃書的兩位主管意見不同時，我要怎麼辦？」
我建議：企劃案說服的重點，30％在主管，另外 70％則是在實際握有簽核權的高層。企劃書要盡量配合高層的喜好撰寫，至於主管，還可以用對話彌補不足的部分。說到底，主管也是要拿著你的企劃書去找高層。

2. 老闆對這個案子了解多少？是否有持續參與？
　　

寫企劃書時，最好能依據高層對專案企劃的參與度和知識水準，來決定企劃書結構。這裡所說的「參與度」指的是—「是否經常關心並介入」。如果高層對專案企劃也非常了解，那就要減少企劃書的分量，只寫重點內容；如果高層不了解，那也不要增加企劃書的分量，而是要準備更仔細的附件資料。

3. 透過此份企劃書要獲得的決議重點，是否充分說明？
　　

企劃書最終就是為了獲得高層的決議。因此，要讓高層盡快簽字同意，你必須掌握和專案企劃相關的核心數據和明確的依據。如果有問題，你要告訴他是多大的問題、需要投資多少的費用、計算的根據是什麼、什麼東西會如何改變等，這些都要盡可能用數字表現出來。因為沒有哪個高層會憑著感覺或是主觀意見行動。

4. 整體內容是否有一貫性？是否達到宏觀及微觀的平衡點？
　　

MECE 是企劃書的基礎，企劃書中要評估的要素，需要充分站在宏觀視角，也要站在微觀視角。企劃書中的「5W3H」要素之一的「狀況敘述」是否充分說明了？「3C」要素之一的「宏觀市場狀況」是否評估過了？「4P」要素之一的「現場執行」是否有全面考量了？「5F ＋ 1」的危險因素是否確認過了？總的來說，就是要最終檢視在企劃書模式上的十二個方格，是否都填上足夠的訊息。

5. 是否將必要的內容放前面，其他放在附件？
　　

「這是高層一定要知道的嗎？」、「現在弄明白，才不會導致邏輯崩壞嗎？」如果這兩個問題，你沒辦法爽快回答出「Yes」，那就放到附件去吧！如果身為基層員工的你，都不確定資訊是不是重要，那對高層就是真的不重要。不要猶豫不決，直接大膽刪掉吧！

6. 邏輯和脈絡是否流暢？
　　

利用「Why － What － How」三階段的連接邏輯，讓所有頁面彼此自然的連結起來。前一頁所說的「策略」，在後一頁要敘述「戰術」；前一頁所說的「問題」，在後一頁要敘述「解決」；前一頁所說的「方向」，在後一頁要敘述「執行」。並且企劃書裡的所有結構內容，也要像向日葵望著太陽一般，望向主要訊息，讓整頁內容的資訊形成一個聯合體系。

7. 讀完這份企劃書後，會出現哪些疑問？
　　

能夠一道一道解決提問的企劃書是最棒的。試著想像檢視企劃書的高層，就好像參加冒險類型的模擬競賽一樣，一關一關破解任務，最終獲得一把能解決問題，最關鍵、又合理的「確信」鑰匙。這就是最好的說服。高層在看企劃書的過程中，或是看完企劃書後，卻依舊有問題想提問，那就表示你的企劃書尚未完成。千萬別忘了，能夠慢慢按照順序，替握有裁決權者解決他的疑問，就是企劃書的最高境界。

8. 句子讀起來是否輕鬆？
　　

句子愈短愈好。企劃書可以說是短句的組合，一行優秀，兩行普通，三行差勁。句子短的話，不用解釋，就能很快讀過去。句子會變長，通常是因為加了不必要的形容詞和副詞。所以我們要將這些雜質去掉，確認是否一行只帶有一個訊息。另外，句子裡若有不自然的現場專業用語、縮寫和英文，也會造成閱讀者不容易讀，最好通通去掉。

9. 圖形、圖表、表格是否運用適當？是否經過編輯後，提高了可讀性？
　　

圖形和圖表不是萬能。無意義的圖形和圖表絕對不會受到歡迎，因為它們可能反倒混淆了訊息的本質。若能用單純的句子或幾項數值呈現，卻過度使用圖形和圖表，反倒變成畫蛇添足。
另外，套用一些強調訊息位階和關係的編輯手法，確認訊息之間的前後關係、同質性等部分，是否讓人一目了然也很重要。企劃書並不是給自己看，高層要能夠輕鬆看懂才是重點。

10. 有無錯字？數字計算是否正確？
　　

這是基本中的基本，要小心再小心的確認。沒有錯字同時也是誠意的象徵。當企劃書反覆出現錯字，信賴度就瓦解了。
表面上看到的幾個錯別字，其實象徵了內裡的錯誤和邏輯的缺乏。可能你不覺得怎麼樣，但或許握有裁決權的高層，會覺得非常嚴重。尤其數值計算更是要反覆確認到最後一刻，因為數據錯誤，絕對會讓你百口莫辯。

好的企劃書不是一蹴可幾。在老闆替你畫紅字之前，自己先畫一遍再修改吧！這樣在公司才會好過一些。

※本文內容授權自
【老闆說我的企劃是垃圾：企劃救星！韓國三星集團都在用，5步驟明確流程打造神提案】
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